Silver Lake devient l’actionnaire majoritaire du Groupe Meilleurtaux

Paris, le 13 octobre 2020 - Silver Lake, leader mondial de l’investissement spécialisé en technologie, devient l’actionnaire majoritaire, aux côtés de l’équipe de management, du Groupe Meilleurtaux, marketplace de produits et services financiers, leader sur le marché français, à l’occasion de la sortie du fonds West Street Capital Partners VII géré par Goldman Sachs.

Le Groupe Meilleurtaux, marketplace de produits et services financiers à destination des particuliers et des entreprises, leader sur le marché français, vient de confirmer la finalisation de la cession d’une participation majoritaire à Silver Lake, qui investit aux côtés de l’équipe de management. Meilleurtaux a reçu des sollicitations spontanées d’acteurs souhaitant participer activement à la croissance du marché de la comparaison et du conseil en matière de produits financiers. C’est l’aboutissement d’un processus intervenu en juillet 2020.

Une trajectoire de forte croissance (plus de 20% chaque année) pour Meilleurtaux appuyée par une diversification logique et accélérée

Le fonds West Street Capital Partners VII, géré par Goldman Sachs Merchant Banking Division, avait acquis Meilleurtaux en février 2017, et, en associant le management, avait poursuivi un projet ambitieux d’accélération de la croissance.

Depuis 2013, le Groupe a formidablement grandi et s’est considérablement diversifié par sept opérations majeures de croissance externe permettant l’élargissement de son offre de services financiers pour les particuliers :

• Choisir-ma-banque (2014) rebaptisée depuis meilleurebanque.com.
• Multi-impact (fin 2014), courtier gestionnaire en assurance emprunteur.
• Préféo (2016), rebaptisé Meilleurtauxsolutions.com, proposant des solutions de regroupement de crédits .
• MerciHenri.com (2016), renommé Meilleureassurance.com, opérant le site LeComparateurAssurance.com.
• En 2017,la société Assurea, courtier grossiste en assurance-emprunteur.
• En 2018 le site d’information financière cBanque rebaptisé MoneyVox.
• Puis en 2019 la société de conseil en placements et investissements MonFinancier rebaptisée Meilleurplacement, dont Marc Fiorentino anime la communauté via son Morning Zapping et ses rubriques dans les médias.

Le chiffre d’affaires consolidé (réseau inclus) du Groupe Meilleurtaux a dépassé les 200 millions d’euros en 2019, le double de son niveau en 2016. La répartition des différentes activités du Groupe est à présent équilibrée entre crédits, assurances, épargnes et autres services. Toutes ces activités ont comme points communs de répondre aux besoins de simplicité, de rapidité et de transparence des Français quant à la réalisation de leurs projets de vie, et de bénéficier du trafic et des visites sur des sites à forte fréquentation comme meilleurtaux.com et moneyvox.fr.

En 2019, le Groupe a ainsi enregistré plus de 90 millions de visites sur ses sites web, a déployé 340 agences franchisées, et a intermédié près de 10 milliards d’euros de crédits immobiliers. La croissance annuelle du chiffre d’affaires a ainsi dépassé 20% sur la période 2017-2019.

Meilleurtaux, représenté par une plateforme et une marque exceptionnelles, joue un rôle central dans la démocratisation et la transparence pour le choix des consommateurs dans l'écosystème des services financiers français. Nous ne pourrions être plus satisfaits du succès du partenariat que nous avons établi avec Hervé Hatt, Guillaume Autier et leur équipe depuis 2017. Nous sommes convaincus que le Groupe est engagé sur une trajectoire de croissance soutenue.

commentent Michele Titi-Cappelli, Managing Director, et Alexandre Flavier, Executive Director de Goldman Sachs

Une nouvelle étape avec Silver Lake

Silver Lake est un leader mondial de l’investissement spécialisé sur la technologie, avec plus de 60 milliards de dollars d’actifs sous gestion, il a investi dans des sociétés leaders dans le digital aussi diverses qu’Alibaba, AirBnB, Twitter, Skype, et plus récemment Silae et Cegid en France.

Cette opération est l’occasion pour le Groupe Meilleurtaux, désormais pleinement diversifié, de poursuivre l’innovation au service de la rapidité, de la simplicité et de la transparence pour ses clients, que ce soit sur les produits immobiliers, les assurances, les placements, et demain sur d’autres secteurs dans lesquels les Français sont confrontés à trop de complexité et de lenteur.

Silver Lake va permettre de donner toute la force de frappe de son écosystème technologique international au profit du développement de Meilleurtaux qui poursuit sa vocation en plaçant l’expérience client au coeur de son développement et de ses investissements, en vue d’accomplir ses trois missions :

• Informer et fédérer une communauté de personnes intéressées par les enjeux financiers du quotidien.
• Référencer et comparer les produits et offres financières du marché.
• Accompagner la réalisation de leurs projets jusqu’à leur concrétisation.

Amélioration permanente de l’expérience utilisateur, sécurisation des données, transactions entièrement en ligne, optimisation automatisée des projets, combinés avec un accompagnement personnalisé où et quand les clients le souhaitent, sont les axes stratégiques à venir soutenus par le savoir-faire technologique de Silver Lake.

Nous sommes très heureux d’accueillir ce nouvel actionnaire, une référence parmi les investisseurs de la technologie, qui saura nous accompagner dans notre forte croissance et nous aider à accélérer nos projets d’innovation technologique et notre savoir-faire dans nos métiers. Le Groupe souhaite plus que jamais demeurer à la pointe de l’expérience client, digitale, à distance et en agence en poursuivant ses projets en matière d’utilisation des données, d’intelligence artificielle, de traitement digital des documents ou d’interfaçage par API avec l’ensemble de ses partenaires, tout en offrant un accompagnement et une qualité de service personnalisé de premier ordre

expliquent Guillaume Autier, président exécutif du Groupe Meilleurtaux et Hervé Hatt, président du Conseil d’administration

Meilleurtaux est une entreprise très dynamique grâce à son écosystème de clients, de partenaires et de prestataires financiers, ainsi que ses outils en ligne et en agence. Nous sommes fortement impressionnés par la manière dont le management a renforcé l'entreprise pour en faire la première plateforme de référence du marché français avec quelques 90 millions de visites en ligne et mobiles par an sur les différents sites du groupe, et nous aurons à coeur de l’aider à investir encore davantage dans les produits, les outils et les processus les plus avancés. Investir dans des entreprises dynamiques qui transforment leur secteur est l’essence même de la mission de Silver Lake, et nous sommes ravis de nous associer à l’équipe de Meilleurtaux pour les accompagner dans ce nouveau chapitre de croissance.

déclare Christian Lucas, Président Directeur Général EMEA de Silver Lake

Le leadership du Groupe Meilleurtaux est assuré par Guillaume Autier en tant que CEO (président exécutif) et Thomas Kienzi en tant que CFO (directeur général délégué), Hervé Hatt étant président du conseil d’administration.

À propos de Meilleurtaux - www.meilleurtaux.com

Créé en 1999, le Groupe Meilleurtaux est devenu la marketplace de référence pour les crédits, assurances et placements au service des Français et de leur pouvoir d’achat. Meilleurtaux offre une gamme de services complète : financements (crédit immobilier, regroupement de crédits, crédit à la consommation, crédit professionnel), assurances (auto, moto, santé, habitation, et assurance emprunteur) et placements (assurance vie, SCPI, communauté, newsletters). Pour leur proposer les meilleures solutions, le groupe Meilleurtaux guide ses clients et les met en relation de façon 100% digitale avec les établissements bancaires ou assureurs, en tenant compte du profil de chacun et de son projet. Au-delà de ces services accessibles sur l'application mobile et les sites www.meilleurtaux.com, meilleurplacement.com, le comparateur assurance et un large réseau de 350 agences, partout en France, vient compléter l’expertise et le conseil apportés aux clients.

A propos de Silver Lake>

Silver Lake est une société mondiale d'investissement technologique, avec plus de 60 milliards de dollars d'actifs sous gestion et de capital engagé et une équipe de professionnels de l'investissement et de l'exploitation situés à Menlo Park, New York, London, Hong Kong, Cupertino et San Francisco. Le portefeuille d’investissements de Silver Lake génère collectivement plus de 180 milliards de dollars de revenus par an et emploie 295 000 personnes dans le monde. Pour plus d'informations sur Silver Lake et son portefeuille, silverlake.com.

À propos de la banque d’affaires de Goldman Sachs - www.goldmansachs.com

Fondé en 1869, Goldman Sachs Group, Inc., est un leader mondial de la banque d’investissement, des marchés de capitaux et du conseil financier. La banque d’affaires de Goldman Sachs (GS Merchant Banking Division) est le principal centre pour les investissements de long-terme de la firme. Avec neuf bureaux dans sept pays, la banque d’affaires de Goldman Sachs est l'un des plus grands gestionnaires de capitaux privés à l'échelle mondiale, apportant des investissements à la fois en fonds propres et en crédit dans des entreprises, des projets immobiliers et des projets d’infrastructure. Depuis 1986, le groupe a investi environ 180 milliards de dollars dans une grande variété de régions, de secteurs d'activités et de types de transactions.